תאגידים, מיזוגים ורכישות

Download as PDF

לעורכי הדין שלנו ניסיון עשיר בייעוץ לחברות, קרנות השקעה ומוסדות פיננסים ישראלים ובינלאומיים מובילים בכל הקשור לעסקאות מיזוג, רכישה והשקעה, עם דגש מיוחד על עסקאות בעלות היבטים בינלאומיים מורכבים.

מדריכי הדירוגים המובילים מכירים באופן עקבי במחלקת התאגידים מיזוגים ורכישות שלנו, כאחת ממחלקות העלית בישראל.

Sign Up for Related Updates

מיזוגים ורכישות (M&A)

אנו מעמידים לרשות לקוחותינו ניסיון ישראלי ובינלאומי עשיר בכל הנוגע לייעוץ משפטי לרוכשים, מוכרים, בנקים ומוסדות פיננסיים במגוון רחב של מיזוגים ורכישות (M&A) בגופים ציבוריים ופרטיים, לרבות עסקאות למכירת מניות ונכסים, השתלטות על חברות ציבוריות (public takeovers), רכישות ממונפות (leveraged buyouts), רכישות בידי הנהלה (management buyouts), וארגון מחדש (.(restructuring

אנו מלווים  את כל שלבי העסקה, החל מתכנון המבנה התאגידי ותכנון המס; דרך ביצוע בדיקות נאותות (due diligence); עובר בניהול משא ומתן, ניסוח המסמכים המשפטיים, וייעוץ בנושאים הקשורים לרגולציה תאגידית, שוק ההון והסדרים פיננסיים; וכלה בבליווי הליכי על סגירת העסקה.

קרנות השקעה (private equity)

אנו מבינים היטב כי עסקאות private equity מתבצעות על פי רוב בתנאים תחרותיים, ובהתאם, פיתחנו את היכולת לספק ללקוחותינו שירות מהיר, יעיל ואפקטיבי.

כתוצאה משילוב יכולותינו בתחומי המיזוגים והרכישות, המימון, הרגולציה, שוק הון, המקרקעין והעבודה, אנו מציעים ללקוחותינו – משקיעים, מוסדות פיננסיים  ומנהלים – ערך מוסף משמעותי ויתרון תחרותי.

שוקי הון

אנו בעלי ניסיון מוכח במתן יעוץ משפטי לחברות, חתמים, משקיעים וגופים מוסדיים במגוון רחב של עסקאות הנפקה, הצעות לציבור (לרבות עסקאות גיוס הון, נטילת חוב, המרת חוב ומניות, אגרות חוב, הנפקת מכשירים פיננסיים היברידיים, נגזרים ומימון מובנה), הנפקת זכויות, השתלטויות על חברות ציבוריות (public takeovers), רכישות עצמיות (buybacks), הורדה ממסחר, הסדרי חוב והליכי הבראה, הן בארץ והן בבורסות זרות, עם התמחות ייחודית בעסקות בינלאומיות.

אנו מלווים את כל שלבי העסקה, החל מתכנון המבנה המשפטי של העסקה והיבטי תכנון המס; דרך ביצוע בדיקות נאותות (due diligence); עובר בניהול משא ומתן, ניסוח המסמכים המשפטיים ווידוא התאמת העסקה לדיני הממשל התאגידי, דיני ניירות הערך, חובות הגילוי ומגבלות מסחריות נהוגות; וכלה בייעוץ משפטי בנוגע לסוגיות משפטיות המתלוות לעסקה, לרבות סוגיות העסקת עובדים הגבלים עסקיים ופיקוח על סגירת העסקה.

ייעוץ שוטף בדיני תאגידים

אנו מעניקים ליווי משפטי מקיף לחברות ציבוריות ופרטיות, שותפויות, מיזמים משותפים, בעלי מניות, משקיעים, דירקטוריונים וחברי הנהלה בכל הנוגע לדין החל בתחומי פעילותם, משלב הקמת היישות התאגידית, שינויי מבנים תאגידיים, הליכי הבראה וכן פירוק וחיסול חברות או כל צורת התאגדות משפטית אחרת, משטר תאגידי, דיני חברות וניירות ערך, חובותיהם של בעלי המשרה וצמצום מבוקר של אחריותם המשפטית זכויות וחובות של בעלי המניות.

ייעוץ מקיף במשפט מסחרי

אנו מציעים ללקוחותינו ייעוץ ברמה הגבוהה ביותר בכל הנוגע לניהול משא ומתן וניסוח מסמכים משפטיים במגוון רחב של עסקאות מסחריות, כגון הסכמי ייצור ואספקה; הסכמי הפצה; הסכמי זכיינות; סוכנויות מסחריות; הסכמי ייעוץ ושירותים; הסכמי רישיונות והרשאות שימוש; הסכמי פיתוח; מיקור חוץ וניוד מומחים; הסכמי מתן שירותי מערכות מידע (IT).

לקוחות ועסקאות

אנו מייעצים דרך קבע לגופים ומוסדות ישראליים ובינלאומיים מובילים, לרבות:

  •  Fresenius Medical Care
  • Crossrider
  • Archers Daniels Midlands
  • Physik Instrumente
  • Assicurazioni Generali Group
  • Kramer Electronics
  • תיא תקשורת
  • Vodafone
  • Hyndai

תחומי התמחות